在業內實現高度成功的財務顧問似乎在獲得和留住客戶和增加收入時，市場似乎在市場上有一個角落。那些蝕地剩下的包裝的人經常採取有點不同的方法，以如何對許多較新和/或更小的顧問做事。

那些試圖將他們做出做法的人可以通過使用以下一些策略來利益。（欲了解更多，請參閱：為什麼顧問應該關注新興富裕。）

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大多數財務顧問都依賴於推薦網絡以產生新業務。但精英顧問經常將其網絡帶到另一個層面，在那裡他們向律師，註冊會計師或其他財務或法律服務提供商增加忠誠度，他們承諾更大的獎勵。那些獲得真正的收入而非發現者費用或其他名義賠償的人的人顯然更加激勵他們向能夠競爭地滿足他們需求的顧問。

收入分擔也可以幫助其他專業人員制定更大的理解和欣賞顧問可以提供的內容。例如，獲得人壽保險許可的註冊會計師，以便與客戶分享委員會，他指的是認可，當許可證所需的培訓是特定產品或服務的候選者時，他可能會變得更好。（欲了解更多，請參閱：如何吸引和建議30個。）

許多精英顧問還通過個人介紹選擇通過個人介紹給予和接收推薦，而不是讓客戶找到或聯繫他們被告知所看到的人。這種個人觸摸還可以幫助澄清推薦的性質並防止可能的誤解。

另一個策略，其中一些策略是提供免費諮詢，他們將為預期客戶提供誠實的第二次意見，以期他們目前的顧問在滿足他們的需求。當然，關鍵是顧問將告訴那些似乎狀況良好的人，他們不能重大改善他們的情況。但這種誠實的，沒有成本的互動形式可以使他人尋求替代觀點的人更傾向於尋求他們。（欲了解更多，請參閱：不要忽視尚未富有的千年之處。）

gobroad，但轉到窄

大多數精英顧問還傾向於在他們提供的產品和服務範圍內進行兩條路徑之一。有些顧問選擇專注於一個或一部小少數高端服務，如非資格化計劃，員工股票期權或替代投資。其他人選擇提供全面的財富管理，包括所有資產課程，包括債務，股票，房地產，貴金屬，衍生品，業務所有權和夥伴關係，替代產品和稅收抵免。

當然，由於他們選擇的那條路，精英顧問努力成為他們的船上的絕對主人。一些顧問還選擇專注於特定類型的客戶，需要更高的知識或熟練程度，如醫療專業人員或企業高管。

焦點您的客戶端

許多最成功的顧問也尋求建立和維護具有更高淨值的更小的客戶基地，而不是廣泛的中型客戶。他們了解他們的clieTS在更加貼心的級別，提供一種類型的個性化服務，這是不可能匹配的零售公司。（有關更多，請參閱：如何吸引高淨值客戶。）

他們的營銷努力通常也更加集中和監測，以最大限度地提高其結果。其中許多人採用了密切跟踪其所有營銷活動和結果的計算機程序，並展示了哪些生成客戶的方法是最有效的。非常少數精英諮詢公司現在使用諸如冷呼叫，大眾郵寄或甚至研討會等方法;這些已經給了數字營銷努力和簡單的嘴巴，來自他們的客戶可以做些什麼。使用研討會的精英顧問通常也使他們不包含任何特定銷售俯仰的小型，非正式的事務，並且通常純粹就業化。

今天的精品公司最重要的營銷工具之一是一個全面的網站，提供一個平台，客戶可以通過該平台來查看和訪問他們的投資組合，留在與顧問聯繫，並通過智能手機和平板電腦提供移動訪問。尋求更複雜的營銷形式的公司經常在顧問顧問所希望成為客戶的前景類型的地區的宣傳活動。葡萄酒和魚子醬品嚐或其他類似的亮度Soirees將吸引富裕人群而不是體育賽事或其他類似的消遣。（有關更多，請參閱：頂級高淨值客戶提示。）

EliteAdvisors經常要求新客戶能夠在與他們合作之前存入最低金額，例如500,000美元。這一要求確保他們與之合作的任何客戶都能生成足夠的收入來值得他們的時間。

簡化您的業務

大多數精英諮詢公司能夠在員工中有效地委派任務，以便公司的校長可以花更多的時間與客戶交互，並以個人為基礎為其需求提供服務。行政助理，合規官員，營銷專家和交易者都有他們的位置，但高淨值客戶常常只知道或與首次開設其帳戶的所有者或顧問交談。勞動力分工可導致更高的效率和更少的錯誤-以及更大的客戶滿意度。Robo-Advisor等自動化計算機程序也可以免費顧問，以滿足實施較低級別的投資組合管理家務。

底線

沒有一種正確或最佳方式來建立精英財務諮詢業務，但使用較小或更少的成功顧問的方法不會產生良好的結果。與任何業務領域一樣，成功的真正關鍵是能夠在框外面思考，並以不容易被競爭複製的方式與所需的客戶聯繫。有關如何在www.napfa.org的www.napfa.org的www.fpanet.org或全國個人財務顧問網站訪問金融計劃協會的網站的更多信息。（欲了解更多，請參閱：挖掘醫生利基的頂級方式。）