Vimax:Vanguard中帽指數基金概述

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Vimax:Vanguard中帽指數基金的概述

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MattRego是聚光燈增長的創始人和首席執行官。他也是J4顧問LLC的投資者關係代表。

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MATTREGO

更新1月4日,2021

Vanguard中型索引基金海軍上將股份共同基金(Vimax)是一種指數基金,旨在鏡像CRSP美國中型指數的表現,這是一個代表中型美國公司的非託管基準。它於2001年11月開始交易,截至2020年11月,共同基金得到1.34%,它擁有晨星投資研究的五星級評級。其淨費用比例為.05%;它的管理費是.04%。AdmiralShareClass是Vanguard的一個機構股票的版本,其中更大的客戶和賬戶被收取較低的費用以換取更高的最低賬戶餘額.12

唐納德巴特勒自成立以來已經管理了該基金。MichaelJohnson於2016年加入了他作為投資組合經理

性能

截至12月20日12月,先鋒中限指數基金海軍上將股份達到約18.24%至今(YTD)。在過去三年中,共同基金產生了強勁的收益18.24%;過去五年13.28%;在過去的10年裡12.40%;自成立以來的10,53%-幾乎恰好符合其基準指數

portfolio分配

截至2020年11月,97.88%的共同基金分配給股票;其餘的是債券和現金。通過分配重量的前五個部門是技術(19.70%),消費者自由(15.60%),工業(13.50%),醫療保健(12%)和金融服務(11.20%)。12

前10個Holdings

Vanguard中型指數基金海軍上將股份共佔其組合中的346個職位,年營業額率為15.2%。其公司的中位數市場上漲222億美元(在中蓋範圍的較大末端)。第10位控股,包括總資產的7.50%,是現代人,Snap,.twilio,LululemonAthletica,Docusign,Idexx實驗室,KLA,Amphenol,Idexx和VeevaSystems.2

底線

從歷史上看,中型股票價格比佔據整體市場的大型股票更有揮發性,它們經常表現得非常不同。自2016年以來,他們一直在滾動,2017年企業減稅可能已經幫助了他們。在其壽命壽命期間,先鋒現場上限指數基金海軍上將股份為投資者提供了未償還的回報,仍然是中型公司長期暴露的最重要的共同資金之一。

總體而言,截至2020年10月,中型股票並沒有超越他們的較大的同行。雖然標準普爾400持希望繼續建立其積極的YTD收益,但先鋒的中型指數基金海軍上將股份落後於整體中型指數和經理希望縮短傳播。