客戶事件是財務顧問的經過驗證的方式，以證明欣賞，進一步發展客戶顧問關係，並增加向客戶的朋友和員工介紹的機會。

要有效，這些事件需要有趣或信息豐富，大多數人都令人難忘。但請記住，最終目標是加強客戶關係，讓他們興奮地為您提供更加持續的業務並向他們的朋友和家人推薦您。

客戶客戶升值晚宴

客戶晚餐是最基本的升值事件-最親密。邀請客戶在一個適合他們喜好的餐廳吃飯。向配偶和另一對夫婦擴展邀請也是一個非威脅性的迎接新前景的方法。

您還可以享受更大規模的欣賞晚宴，您的所有客戶和出席前景。租用大廳並用飲料和音樂為僅成人的活動提供飲酒，或者邀請孩子們，在當地公園露出露水。無論你決定什麼，都會讓你欣賞他們，而不是銷售一個新的發售或試圖談論任何人進入額外服務。

葡萄酒品嚐事件

葡萄酒品嚐活動是客戶欣賞晚宴的旋轉，只能用葡萄酒和開胃菜或全課程晚宴完成。許多餐館提供葡萄酒品嚐套餐，配有侍酒師，提供幫助主機並解釋葡萄酒選項。對於更昂貴的選擇，各種葡萄酒可以與不同的膳食課程配對。

如果這種類型的活動與您的客戶相吻合，請每年提供少數，並通過每次專注於不同的葡萄酒類型：所有紅葡萄酒，所有白葡萄酒，來自某個國家或地區的葡萄酒等。

遺產或稅務計劃研討會

研討會是為客戶提供價值的好方法，並與其他專業人士建立關係。查找願意向客戶提供某項主題的當地遺產規劃律師或會計師。客戶受益，因為他們正在學習一個通常收取費用的專業人士的話題。專業利益從營銷他們的服務到新的服務居民。

如果研討會進展順利，您的訪客議員可能會邀請您在自己的辦公室舉行類似的活動。

這些事件通常是低成本，可以在辦公會議室內舉行。如果您的任何客戶在白天工作，請考慮在正常工作日開始或作為午餐和學習活動之前作為早餐。

市場相關或訪客揚聲器研討會

市場相關的研討會是基於對客戶及時而有趣的主題。他們可以談論金融新聞或新產品中發生的事情。

市場研討會是有效的，因為他們有助於教育客戶的基礎和其他及時問題。小心不要在這次活動中銷售太多。保持信息信息，讓您的客戶對您接近您，如果他們對您所討論的內容感興趣。

訪客講話者是為客戶提供價值的另一種絕佳方式。這些揚聲器可以討論任何有趣的東西，與客戶的需求相關。例如，阿爾茨海默病的疾病穩步上漲，並獲得專家與客戶談論預防措施可能是一個有用的令人難忘的事件。

繪畫事件

在這種類型的活動中，一位繪畫教練教導了每個人如何繪製相同的圖片。它們提供油漆，刷子，帆布，有時是葡萄酒。

顧問可以與藝術教師舉辦私人會話，並邀請多個客戶端。請務必在邀請中包含配偶-如果他們猶豫地參加辦公室的財務計劃會議，它可能會讓您有機會見到他們。

一定要拍攝所有客戶的集體圖片，並將其舉起並將其發送給每個人。

電影夜間

租用電影院可能不會像你想像的那樣昂貴。詢問您當地的電影關於包含篩選，小吃和飲料的包裹。讓您的客戶在電影上投票，或選擇您認為他們欣賞的節目。

如果您沒有足夠的客戶來填充劇院，那麼鼓勵他們邀請朋友和親戚。為首映出租劇院可能會更昂貴，但它會對您的客戶和前景產生非常印象。

運動診所

體育診所可以根據您的客戶對您的愛好進行定制。高爾夫通常與RetereeClientele一起受歡迎，高爾夫球診所成為一個很棒的活動。自從高爾夫球手通常希望改善，將受到教練的當地高爾夫球場的當地高爾夫球場。此外，您可以向高爾夫球場的成員開放診所，希望他們可能正在尋找財務顧問。

個性化事件或派對

客戶特定事件在客戶生命中的重要里程碑周圍定制。為紀念這些里程碑的舉辦派對將大大增加客戶顧問關係。例如，如果客戶設置為退休，則顧問可能會拋出一個驚喜退休黨並邀請客戶的朋友和家人。這也使顧問有機會與新的前景互動。

慈善事件

託管慈善事件是邀請客戶的另一個機會。邀請您的客戶參加籌款者或其他活動，為您最喜歡的慈善機構展示您關心業務之外的事項。

如果客戶積極參與慈善機構，請提供幫助主辦或參加活動，也可能提高您的關係。

重要的是要記住這些事件是關於您的客戶，而不是您的。基於您的選擇，您的客戶在您的樂趣中可以享受或將受益最多，並將銷售保持在最低限度。業務建立在個人關係之上，在財務規劃和投資管理方面尤其如此。