成為一個成功的財務顧問是一個獨特的挑戰，許多活動部件。除了完成所需的教育課程之外，許多財務顧問還成為經過認證的金融規劃師（CFP）或特許金融分析師（CFAS），以支持競爭之上。

畢竟，據美國勞工部介紹，有263,000名財務顧問截至2019年，該顧問將以2029年增長4％，該款項預計將增長4％。在這種擁擠的領域，建立一個堅實的業務書，可能是困難的。以下提示可以幫助新的財務顧問使其標誌並抓住市場份額。

培養您的影響

新的財務顧問應該到達他們的內在圈子以發展他們的網絡並增加他們的推薦基地。雖然這可以通過社交媒體營銷實現，但發展的個人關係往往是一個更有效的解決方案。

“我對財務顧問的建議是剛開始的，是利用會計師，律師，人力資源董事，商業圓桌會議等的影響中心，以及使用社交媒體，”Reichert公司的退出策劃專家和創始人宣布。但由於它需要時間來鞏固關係，因此Reichert突出了一個人職業生涯早期網絡的重要性。

服務於所欠的

雖然退休人員和近退休的人是一個明顯的業務來源，但財務顧問也應該看看比較透露的人口統計數據來鼓起客戶。

雖然大多數顧問與豪華的投資組合的退休人員合作，但我專注於所缺乏的年輕專業空間，“明尼阿波利斯·米尼尼亞州明尼阿波利斯·邁諾博物館的財富管理集團領導人表示，貝爾坎德·財富管理。

參與社區

顧問最佳方式之一可以贏得新客戶是通過加強個人參與社區。雖然傳統的營銷活動成本金錢，但社區參與只需要時間。通過志願與他們附近和尊敬的原因，顧問可以與其他志同道合的人聯繫，他們可以有一天成為企業客戶。

什麼提供了很少的返回

對於新的財務顧問，培養客戶是一個數字遊戲，也可以通過以下外聯方法贏得，儘管該過程可能非常慢：

• 冷呼叫
• 敲門
• 提供免費餐，鼓勵出席演示文稿
• 設置魚碗收集貿易展的名片

德文克羅爾，卡羅爾投資管理的創始人強調，沒有捷徑，為客戶發出，解釋：“為顧問的前十年，我與客戶習得過程中的。冷呼叫，門敲門，研討會，希望推薦是我唯一的工具。雖然這些方法工作了，但它們痛苦慢。“

底線

尋求聘請財務顧問的人往往選擇他們長期信任的專業人士，儘管自然不斷發展的關係。通過將社區參與強大的網絡交配，顧問可以建立一個未來幾年的公司。